Поставки за клиенти
Промените се зачувуваат веднаш. Од нив зависат роковите што клиентот ги гледа на почетната страница во порталот. Новите фирми се додаваат во листата „Клиенти на порталот“ во SharePoint.
Портали на клиентите
„Отвори портал“ го отвора порталот во нов таб, точно како што го гледа тој корисник, со неговите привилегии. Прегледот е само за читање: во име на клиентот не може да се прикачува, праќа или одобрува, а секое отворање се запишува во дневникот со вашата е-пошта. „SharePoint“ ја отвора папката на фирмата.
| Корисник | Гледа |
|---|
Барања
| Број | Клиент | Тип | Опис | Рок | Задолжен | Статус |
|---|
Договори на определено што истекуваат
Од регистрите на вработени кај сите клиенти: истекуваат за 30 дена или истекле, а клиентот сè уште не испратил продолжување или одјава. Клиентот го гледа истото во „Рокови“, а со вклучена услуга „Потсетници по е-пошта“ добива и е-пошта 30 и 7 дена пред истекот.
| Клиент | Вработен | Договор до |
|---|
Одобрувања
| Клиент | Период | Верзија | Статус | Поставено | Одлука |
|---|
Корисници
Привилегиите и „Активен“ се зачувуваат веднаш. „Плати“ = плати, пресметки и работни односи; „Доп. примања“ = само дополнителни примања (може без „Плати“, платите остануваат скриени). Постоечка лозинка не може да се прочита, ни од Microsoft. Со „Нова лозинка“ поставувате нова и ја гледате само еднаш, за да му ја кажете на клиентот.
| Е-пошта | Сметка | Прикачува | Архива | Плати | Доп. примања | Е-пошта изв. | Активен |
|---|
Сметки без фирма
Се регистрирале во порталот, но не се во листата „Клиенти на порталот“, па немаат пристап до документи.
| Е-пошта | Сметка |
|---|
Рокови
Кој рок се прикажува кај кој клиент зависи од поставките во „Клиенти“. Тука се менува датумот или се исклучува рокот за сите.
| Обврска | Важи за | Рок | Вклучено |
|---|
Ако денот е поголем од бројот на денови во месецот, важи последниот ден (31.02. = 28/29 февруари). ДБ и ДБ-ВП: до 28.02., односно до 15.03. ако годишната сметка се доставува електронски.
API пристап
Се вчитува…
Како се користи (автентикација со токен)
Секој повик оди на со заглавие X-Api-Key: <API Key>:<API Secret> (или како во ERPNext: Authorization: token <API Key>:<API Secret>). Одговорот е JSON.
| Повик | Што враќа / прави |
|---|---|
GET staff/requests | Сите барања (рок, задолжен, статус) и договорите што истекуваат |
GET staff/req/{папка}/{број} | Едно барање со сите податоци (се запишува кој го отворил) |
POST staff/req/{папка}/{број}/status | {"status":"zavrseno","note":"…","notify":true}; статуси: isprateno, obrabotka, info, zavrseno, otkazano |
POST staff/req/{папка}/{број}/assign | {"assignee":"е-пошта","rok":"2026-11-20"} |
GET staff/emp/{папка} · POST …/save | Регистар на вработени на клиентот |
GET staff/rcp/{папка} · POST …/save | Чести примачи (дополнителни примања) |
GET staff/odobr | Плати за одобрување (верзии, одлуки) |
POST staff/odobr/{папка}/{ГГГГ-ММ}/upload?name=plata.pdf | Постави пресметка (тело = PDF, Content-Type: application/pdf) |
GET staff/data · POST staff/profile · POST staff/rules | Клиенти, профили и рокови |
PowerShell
Excel (Power Query): Податоци → Земи податоци → Од веб → Напредно: URL од горе + заглавие X-Api-Key; пристап „Анонимно“.
Грешки: 401 no_api_key / bad_api_key (нема или погрешен клуч), 403 read_only_key (клуч само за читање), 403 not_admin (е-поштата веќе не е админ). Клучот важи додека не генерирате нов или не го повлечете; повлечениот престанува за најмногу 5 минути.